CRM-system - Ett CRM-system som faktiskt används — inte ett till Excel
Siteflows CRM är förkonfigurerat för svenska småföretag. Kundkort, säljpipeline, ärenden och notiser — samlat på en plats där hela teamet ser samma information. Inga användarlicenser per säljare. Inga konfigurationsworkshops. Inga konsulter som behöver lära er ett system ni inte bett om.
CRM-systemet ingår i Styra-paketet. Vi importerar er befintliga kunddata, kopplar mot Microsoft 365, Outlook, Fortnox eller Visma och kör igång på två veckor. Ni behöver inte röra något tekniskt.
Kundkorten ligger i Excel, mejlkorgen och Sara's huvud
Företaget växer. Kunderna blir fler. Och plötsligt är det ingen som riktigt vet vem som pratade senast med vem, vad de lovade och vad nästa steg är. En del kontaktuppgifter ligger i Excel. Vissa mejl är sparade i en gemensam mejlkorg. Vissa detaljer finns bara i huvudet på den säljare som råkar vara på semester just nu.
Resultatet känner ni igen: kunder ringer in och behöver upprepa hela sin historia. Offerter glöms bort i en utkastmapp. Två säljare ringer samma kund samma vecka — och ingen av dem vet om det. Den nyanställda har ingen aning om vilka kunder som är viktigast eller vilka som ligger närmast affär.
Siteflows CRM-system samlar ihop allt på ett ställe. Ett kundkort per kund, en pipeline över alla pågående affärer och en delad ärendekö som hela teamet ser. Inga Excel-konflikter, inga bortglömda uppföljningar.
Funktioner - Allt ett småföretag behöver — inget mer
Vi har skalat bort det överflödiga och behållit det som faktiskt används. Fyra kärnfunktioner som löser 90 procent av det dagliga kundarbetet — utan att tvinga er att lära er ett komplicerat gränssnitt.
Kundkort
Ett kort per kund med kontaktuppgifter, historik, mejl, samtal, möten och anteckningar — samlat på en sida. Alla som loggar in ser samma information, oavsett om de var där när affären gjordes eller inte.
Pipeline
Era pågående affärer i en visuell pipeline från första kontakt till vunnen kund. Drag och släpp mellan steg. Filtrera per säljare, värde eller status. Ni ser direkt vilka deals som har fastnat och var det rinner ut.
Ärenden
Delad inkorg för supportfrågor och kundärenden. Tilldela ärenden till rätt person, sätt deadline och få notiser när något måste göras. Inget hamnar mellan stolarna när någon är på semester.
Notiser
Smarta påminnelser om uppföljningar, deadlines och kundjubileer. Notiser kommer som mejl eller direkt i CRM:et — ni bestämmer hur ofta och om vad. Inga bortglömda återkomster eller mejl som aldrig besvarades.
Pratar med det ni redan använder
Ett CRM som inte pratar med era andra verktyg är dömt att hamna i samma Excel-glömska som de flesta CRM-projekt slutar i. Siteflows CRM kopplas direkt mot de system ni redan använder — mejl, kalender och bokföring.
Mejl
Microsoft 365 och Outlook. Mejl till och från kunder loggas automatiskt på kundkortet — ingen manuell kopiering. Skicka mejl direkt från CRM:et om ni vill.
Kalender
Möten i Microsoft 365-kalendern syns på kundkortet och i pipelinen. Bokade möten med kunder kopplas automatiskt till rätt deal.
Fortnox
Vunna deals kan skapa kund och faktura i Fortnox automatiskt. Betalningsstatus synkas tillbaka — ni ser direkt vilka kunder som inte har betalat.
Visma
Samma integration mot Visma eAccounting och Visma Administration. Kund- och fakturasync åt båda hållen så att bokföringen alltid matchar CRM:et.
Behöver ni en integration mot något annat — Lime, SuperOffice, Klarna, Stripe eller en branschspecifik plattform? Vi skräddarsyr integrationer som en del av Styra-paketet.
Ingår i Styra-paketet
Styra
Pris efter offert
Styra är vårt mest kompletta paket. CRM-systemet ingår tillsammans med Greet telefonreceptionist, bokningssystem och skräddarsydda integrationer mot era befintliga verktyg. Priset sätts individuellt baserat på antal användare och era specifika behov.
Inga licenser per säljare som hos Pipedrive eller HubSpot. Inga setup-avgifter. Allt ingår i ett fast månadspris.
Vill ni djupdyka först? Vi har skrivit en utförlig guide om vad ett CRM-system gör för småföretag — vad det löser, vad det inte löser och när det är värt pengarna.
Vanliga frågor om CRM-systemet
- Behöver vi flytta över alla våra kunder manuellt?
- Nej. Vi importerar er befintliga kunddata under uppstarten — från Excel, Google Sheets, ett gammalt CRM eller exporterade kontakter från Outlook. Vi mappar fälten åt er och dubbelkollar att inget saknas innan ni går live. Migreringen ingår i Styra-paketet.
- Hur skiljer sig Siteflows CRM från Pipedrive, HubSpot och Lime?
- Pipedrive och HubSpot är generella plattformar som kräver att ni konfigurerar dem själva och betalar per användare. Lime är mer komplext och riktar sig till större bolag. Siteflows CRM är förkonfigurerat för svenska småföretag, ingår i Styra-paketet utan användarlicens per säljare, och kopplas direkt mot er hemsida, mejl och Fortnox eller Visma.
- Kan vi integrera CRM:et med vår bokföring i Fortnox eller Visma?
- Ja. Vi stöder både Fortnox och Visma — när ni vinner en deal i pipelinen kan kunden skapas automatiskt i bokföringen och fakturor synkas tillbaka till kundkortet. Ni ser betalningsstatus direkt i CRM:et utan att behöva logga in i bokföringssystemet.
- Hur hanteras mejl och kalender — måste vi byta system?
- Nej. CRM:et kopplas mot ert befintliga Microsoft 365 eller Outlook. Mejl till och från kunder loggas automatiskt på kundkortet och möten i kalendern syns i pipelinen. Ni fortsätter arbeta i de verktyg ni redan använder — CRM:et samlar bara ihop allt på ett ställe.
- Vilket paket krävs för att få CRM-systemet?
- CRM-systemet ingår i Styra-paketet. Styra är vårt mest kompletta paket och innehåller även Greet telefonreceptionist, bokningssystem och skräddarsydda integrationer. Priset sätts individuellt baserat på antal användare och behov — kontakta oss för en offert.
Redo att samla kunderna på ett ställe?
CRM-systemet ingår i Styra-paketet. Vi importerar er befintliga kunddata, kopplar mot mejl, kalender och bokföring — och kör igång på två veckor.